M&Aアドバイザリーサービス（FA：ファイナンシャル・アドバイザリー）

サービス概要

Syntax Partnersは、日本企業による国内外での戦略的M&Aを支援する独立系アドバイザリーファームです。特に、中規模のクロスボーダー案件（取引額：10億円～100億円規模）に高度な専門性を誇り、実行力と専門性を兼ね備えた支援を提供します。

当社は、アジア地域の国際的取引に強みを有し、企業の成長戦略や資本政策に基づく事業買収・売却、合併、会社分割、事業譲渡、資産譲渡、株式譲渡、カーブアウト、LBO・MBO、第三者割当増資、資金調達、合弁事業の組成など、あらゆるスキームに対応します。新規投資のみならず、既存投資の拡大・再構築・撤退といった局面にも対応可能です。

特徴と強み

日系企業・海外事業間の中規模M&A（10億円～100億円程度）に特化
クロスボーダー取引に関する確かな専門的知見と取引執行経験
アジア各国における独自ネットワーク
成長戦略・海外展開・海外事業再編といった戦略的背景に即した提案力
バリュエーション・デューデリジェンス（DD）・契約交渉・クロージングまで一貫支援
PMI（Post Merger Integration）支援による買収後統合の成功確率向上
上場企業案件対応（TOB、敵対的買収防衛、資本政策に関する助言を含む）
海外子会社管理・地域統合に関する助言
ASEANのローカル言語（タイ語、ベトナム語、インドネシア語ほか）での情報収集力、市場知見を活用したロングリスト・ショートリスト作成
利益相反の排除（売り手、買い手双方からフィーを得る仲介行為は行わない）

サービス内容

1. バイサイドアドバイザリー（買収支援）

業界・地域分析に基づくターゲット企業の選定
ロングリスト・ショートリスト作成
意向表明（LOI）前の初期バリュエーション（企業価値・株式価値評価）
デューデリジェンス（DD）後の最終評価
契約交渉・クロージング支援
合併・事業譲渡・資産譲渡などのスキーム設計・交渉支援
合弁事業の設計・交渉支援
上場企業を対象とするTOB（公開買付）
海外での資金調達・ストラクチャリング支援

2. セルサイドアドバイザリー（売却支援）

売却方針の策定と候補先への打診
交渉戦略の立案と実行支援
デューデリジェンス（DD）実施対応の支援
契約交渉・クロージング支援
敵対的買収防衛（ディフェンスアドバイザリー）
海外撤退戦略・問題化した投資案件の出口戦略支援

3. クロスボーダーM&A・国際展開支援

アジア主要国（シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、インドネシア等）における支援実績
現地M&A実務・語学に通じた交渉支援
ローカル企業との円滑な取引実現
クロスボーダー特有の法務・税務課題への対応
PMI・海外事業再編・地域統合に関する助言
海外不動産・インフラ・プロジェクト投資に関する助言

フィー体系と方針

工数ではなく提供価値に基づく報酬設計
初期費用を抑えた柔軟な提案も可能
大手同業他社と比較してリーズナブルなフィー体系

利益相反の排除
買手または売手のいずれか一方にのみ助言を行うアドバイザリー専業。仲介業務は行わず、中立的な立場から支援を提供。

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