サービス紹介 | M&A Advisory (国内／クロスボーダー)
M&A アドバイザリー
サービスの概要
日本国内およびアジアを中心とする海外での M&A の検討及び執行に関する包括的なアドバイザリー・サービスを提供しています。初期的な検討段階におけるコンサルティングから、パートナー候補の探索、価格ほか取引諸条件の検討・交渉、契約締結からクロージングに至るまでご支援を行っています。フルスコープでの支援が中心ですが、特定役務にかかるスポットでのご依頼も承っています。
主に、取引額ベースで10億円～100億円程度の中・小型案件に注力しています。
バリュエーション（企業価値／株式価値の評価）、デューデリジェンス（DD）実施の支援、最終契約書の締結・執行といった専門的領域における実務知見の提供はもとより、M&A取引・意思決定の過程においてクライアントが直面する課題・ニーズに対する総合的支援を提供します。
対価については”工数”ではなく”提供価値”に基づくことを旨としており、また予算化の事情に応じて初期費用を抑えたご提案にも柔軟に対応しています。価値提供に貢献しないコストは排除した効率的な組織運営を行っているため、同業他社大手と比べてリーズナブルなフィー体系を提案可能です。
売主、買主のどちらかに助言・役務を提供するアドバイザリー業務のみ受任しています（双方代理等による利益相反の観点から仲介業務は行っておりません）。
１．バイサイドアドバイザリー（買い手企業様のご支援）
企業の成長戦略、案件化方針等を踏まえたターゲット／パートナー企業の探索・発掘、あるいは候補先の具体的提言による能動的な案件化を強みとしています。ロングリスト・ショートリストの作成から、オーナー／意思決定者へのアプローチと打診まで、一気通貫で対応することが可能です。
候補先選定以降においては、ファイナンシャル・アドバイザー（FA）として取引執行にかかる実務全般に対する支援を行います。バリュエーション（企業価値／株式価値評価）業務としては、デュー・ディリジェンス（DD）実施前の意向表明（LOI）段階における初期的な評価、そしてDD検出事項を踏まえた最終評価まで対応しています。
２．セルサイドアドバイザリー（売り手企業様のご支援）
売り手企業／オーナーのニーズに即応することを重要視しています。M&Aはあくまで手段であり、クライアントが抱える事業承継、あるいは今後の成長戦略といった課題に応じたご支援を行います。
当社はオーナー企業の事業承継案件から上場企業のカーブアウト案件まで、幅広い支援経験を有しています。当社は常に、クライアントにとって最善と思われる選択肢をアドバイスし、実行力のあるアプローチによって解決策をご提供します。
３．クロスボーダー（海外）M&A
当社は、国内案件のみならず、積極的にクロスボーダーM&Aにも対応しています。特に強みとするアジア地域においては主要国全てにおいてM&A支援の経験を有しており、海外進出・拡大／再編・撤退、いかなるスコープにおいても高精度な対応が可能です。
これまでの実務を通じた知見、ならびに現地パートナーシップ・ネットワークを活用し、各国の実務・実情を踏まえたアドバイスを提供します。語学力と商習慣理解を備え、ローカル企業との交渉作法にも通じており、円滑なクロスボーダー取引の実現をご支援します。